Tress lebt seit ihrer Geburt auf einer kargen Insel mitten in einer lebensgefährlichen, smaragdgrünen See. Hier sind die aufregendsten Dinge die Tassen, die Tress sammelt, und die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Immer ganz die zurückhaltende, praktische älteste Tochter, ist ihre Lieblingsbeschäftigung den Geschichten ihres adligen Freundes Charlie zu lauschen, in den sie sich langsam verliebt. Als Charlie von seinem unsympathischen Vater verheiratet werden soll und auf der Reise stattdessen in die Gefangenschaft der gefährlichen Zauberin der Mitternacht See gerät, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihre große Liebe zu retten.